Abbildung Siegel Auszeichnung P&S Anlage Beste Vermögensverwalter 2021

STIIX – der Stiftungsindex

Der Stiftungsindex STIIX wurde von der P&S Vermögensberatungs AG ins Leben gerufen, um wertvolle Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie Stiftungen ihr Vermögen investieren. Als Datengrundlage dient eine vierteljährliche Umfrage unter Stiftungen.

Der STIIX zeigt das Renditepotenzial an, das von einer Stiftung erreicht werden kann, wenn das Stiftungsvermögen nach dem Durchschnitt der Stiftungen bzw. Umfrageteilnehmer auf vier Anlageklassen verteilt: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (Renten), Liquidität und Immobilien.

Der Stiftungsindex STIIX dient Stiftungen damit als Vergleichsgröße dafür, wie das eigene Stiftungsvermögen im Vergleich zum erhobenen Durchschnitt auf die vier genannten Anlageklassen verteilt ist. Außerdem gibt der STIIX einen Maßstab an, welche potenzielle Rendite eine Stiftung erzielen würde, wenn sie der Vermögensverteilung der an der Umfrage teilnehmenden Stiftungen folgte.

Der STIIX ist zum 01.01.2013 mit 100 Indexpunkten gestartet. Ein Wert von 105 Punkten gibt dann beispielsweise an, dass seit dem 01.01.2013 eine Rendite von 5% möglich gewesen wäre – bezogen auf das durchschnittliche Anlageverhalten der Umfrageteilnehmer.

Wie entsteht der STIIX?

Der Stiftungsindex STIIX basiert auf einer vierteljährlich durchgeführten Umfrage unter Stiftungen. Die Befragung ist anonym. Die Antworten ermöglichen einen seltenen Einblick in die Vermögensaufteilung und die erzielte Rendite zahlreicher Stiftungen.

Die Teilnehmer sind Stiftungen verschiedener Größen. Daher können die Ergebnisse auch nach verschiedenen Stiftungsgrößen aufgeschlüsselt werden.

Eine genauere Erläuterung zur Methodik, nach welcher der STIIX erstell wird, finden Sie hier.


Als Stiftung an Umfrage teilnehmen und selbst profitieren

Als Teilnehmer an der Umfrage zum STIIX erhalten Sie ausführliche und aufbereitete Auswertungen der Ergebnisse – 100% kostenlos. Sie können damit wertvolle Schlüsse über die Ausgestaltung Ihrer eigenen Anlagerichtlinien ziehen und bewerten, wie Sie mit Ihren erzielten Erträgen im Vergleich abschneiden.

So nehmen Sie als Stiftung an der Umfrage teil:

1Besuchen Sie stiix.de und melden Sie sich kostenfrei an.

2Sie erhalten zur Mitte des ersten Monats in jedem Quartal eine E-Mail mit einer Aufforderung, an der Umfrage teilzunehmen.

3Nehmen Sie an der Umfrage teil (Dauer ca. 5-10 Minuten).

4Sie erhalten automatisch eine kostenlose Auswertung mit detaillierten Umfrageergebnissen.

Bitte beachten Sie: Bei jeder Anmeldung überprüfen wir, ob es sich um eine teilnahmeberechtigte Stiftung handelt. Mit ihrer ersten Auswertung erhalten Sie außerdem ein Passwort für den Zugang zu den bisherigen Berichten.


Spannende aktuelle Einsichten – STIIX steigt in Q1/2021 weiter

Chart des STIIX

Bezogen auf die mögliche Rendite erlebten wir im ersten Quartal 2021 einen guten Jahresbeginn. Mit einer möglichen Rendite von 2,14% ist diese um 6,82 Prozentpunkte (PP) höher als im ersten Quartal 2020. Für 2020 musste hier coronabedingt eine mögliche Rendite von -4,68% vermeldet werden.

Für das Jahr 2020 konnte eine mögliche Gesamtrendite von 3,60% erreicht werden. Die gemeldete Rendite von 1,81% hat sich, verglichen mit dem ersten Quartal 2020, um 1,16 PP erhöht. Für das Jahr 2020 lag die gemeldete Rendite bei 2,15%. Die Erfüllungsquote des Stiftungszwecks zeigt sich bei 83% und damit 9 PP über dem Niveau des vierten Quartals 2020. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 liegt die aktuelle Erfüllungsquote um noch deutlichere 14 Prozentpunkte höher.

Kaum Änderungen bei der Zusammensetzung von Stiftungsvermögen

Die Zusammensetzung des Stiftungsvermögens hat sich im Vergleich zum vierten Quartal 2020 in keinem Bereich besonders deutlich verändert. Der Aktienanteil ist von 28% auf 26% und der Immobilienanteil ist von 21% auf 19% gefallen. Die weiteren Anteile sind jeweils gestiegen, der Rentenanteil von 33% auf 35% und der Liquiditätsanteil von 18% auf 20%. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres haben sich der Rentenanteil mit plus 4 PP und der Liquiditätsanteil mit minus 4 PP merklich verändert. Der Aktienanteil ist um 2 PP gefallen und der Immobilienanteil um 2 PP gestiegen.

Leichte Zunahme bei der Zufriedenheit mit der Anlage des Stiftungsvermögens

Im Schnitt ergibt die Umfrage hinsichtlich der Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Anlage des Stiftungsvermögens zum Vorquartal eine weitere Verbesserung. Die Umfrage hat prozentual, sowohl bei den sehr zufriedenen Teilnehmern, mit plus 4 PP, als auch bei den Zufriedenen mit plus 6 PP, eine Erhöhung ergeben. Bei den neutralen Teilnehmern liegt eine Reduzierung von 4 PP vor. Zwar ist die Prozentzahl der sehr Unzufriedenen in etwa gleich geblieben, die Anzahl der Unzufriedenen ist jedoch um 5 PP gefallen. Die Inanspruchnahme von Derivaten liegt nach einer Erhöhung von 3 PP bei 14% und ist damit zum Vorquartal wieder gestiegen.

17% der teilnehmenden Stiftungen können ihren Stiftungszweck momentan nicht erfüllen

Fazit: Die Erfüllungsquote liegt aktuell in einem Bereich von 83%. Somit können 17% der teilnehmenden Stiftungen ihren Stiftungszweck momentan nicht erfüllen. Im Hinblick auf die berechnete, mögliche Rendite, ergibt sich zu Beginn des Jahres ein wesentlich angenehmeres Bild als im Vorjahr! Dies spiegelt sich auch in der gemeldeten Rendite für das erste Quartal 2021 wider. Der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten gemeldeten Rendite ist weiterhin deutlich und liegt bei über 10 PP. Auch die Aktienquote ist bei den einzelnen Teilnehmern sehr unterschiedlich und liegt zwischen 0% und sehr deutlich über 50%.

Bitte beachten Sie: Bei den angegebenen Ergebnissen handelt es sich um gerundete Werte und Näherungswerte.


Was ist der Stiftungsindex STIIX?

Der Stiftungsindex STIIX wurde von der P&S Vermögensberatungs AG ins Leben gerufen, um wertvolle Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie Stiftungen ihr Vermögen investieren. Zugleich dient der Index als Maßstab für Erfolgsaussichten für Stiftungen, die ihr Vermögen zu gleichen Teilen verteilen wie jene Stiftungen, die an der an der Umfrage teilnehmen.


Was sagt der STIIX genau aus?

Der STIIX gibt das Renditepotenzial an, das erreicht werden kann, wenn das Stiftungsvermögen im Durchschnitt der Umfrageteilnehmer auf die vier Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (Renten), Liquidität und Immobilien verteilt wird.


Wie kann ich den Index genau interpretieren?

Der STIIX ist zum 01.01.2013 mit 100 Indexpunkten gestartet. Ein Wert von 105 Punkten gibt dann beispielsweise an, dass seit dem 01.01.2013 eine Rendite von 5% möglich gewesen wäre – bezogen auf das durchschnittliche Anlageverhalten der Umfrageteilnehmer.


Wie entsteht der STIIX?

Der Stiftungsindex STIIX basiert auf einer vierteljährlichen, anonym durchgeführten Umfrage unter Stiftungen.


Wie kann eine Stiftung an der STIIX-Umfrage teilnehmen?

Besuchen Sie stiix.de und melden Sie sich kostenfrei an. Sie erhalten zur Mitte des ersten Monats in jedem Quartal eine E-Mail mit einer Aufforderung, an der Umfrage teilzunehmen. Nehmen Sie an der Umfrage Teil und Sie erhalten automatisch eine kostenlose Auswertung mit detaillierten Umfrageergebnissen.


Ich möchte mehr über den STIIX erfahren, was kann ich tun?

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Weiterführende Informationen

Besuchen Sie die STIIX Internetpräsenz www.stiix.de