STIIX-Index

Der Stiftungsindex STIIX dient einerseits als Vergleichsgröße für die Vermögensverteilung und andererseits als Maßstab für den zu erwartenden Erfolg, wenn man der Vermögensverteilung der an der Umfrage teilnehmenden Stiftungen folgt.

Der Stiftungsindex STIIX basiert auf einer vierteljährlich durchgeführten Umfrage unter Stiftungen. Die auf anonymisierter Basis gegebenen Antworten ermöglichen Rückschlüsse zur Vermögensaufteilung und zur erzielten Rendite. Da sich die Teilnehmer in verschiedene Größenkategorien zuordnen, können diese Ergebnisse auch für verschiedene Stiftungsgrößen aufgeschlüsselt werden. Mit dem STIIX-Index soll zum einen Transparenz in Bezug auf die Vermögensanlage von Stiftungen geschaffen und zum anderen ein Vergleichsmaßstab in Bezug auf die realisierten aber auch auf die möglichen Erträge den Teilnehmern an die Hand gegeben werden.

Teilnehmer an der Umfrage zum STIIX-Index erhalten kostenfrei eine ausführliche Auswertung der Ergebnisse. Sie können damit wertvolle Hinweise für die Ausgestaltung ihrer eigenen Anlagerichtlinien und für die Standortbestimmung in Bezug auf die eigenen erzielten Erträge erhalten.


Hier können Sie teilnehmen: www.stiix.de

Die Teilnahme an unserer STIIX-Umfrage ist denkbar einfach. Es genügt eine Anmeldung über die Website www.stiix.de Wir prüfen dann, ob es sich um eine teilnahmeberechtigte Stiftung handelt. Bei der nächsten Umfrage erhält die Stiftung automatisch eine Einladung zur Teilnahme. Allen Teilnehmern werden nach Auswertung der Ergebnisse automatisch der aktuelle Bericht sowie ein Passwort für den Zugang zu den bisherigen Berichten elektronisch zur Verfügung gestellt.

So einfach nehmen Sie teil:

1Besuchen Sie stiix.de und melden Sie sich kostenfrei an.

2Warten Sie die automatische Umfrage Aufforderung zum nächsten Termin ab (jeweils erster Freitag im Monat).

3Investieren Sie 5-10 Minuten Zeit in die Umfrage

4Sie erhalten automatisch eine kostenlose unverbindliche Auswertung mit den detaillierten Umfrageergebnissen.


Exemplarische Ergebnisse

Erfüllungsquote des Stiftungszwecks deutlich gestiegen

Bezogen auf die Renditen zeigt das erste Quartal 2019 eine signifikante Steigerung zum Jahresabschluss 2018. Mit einer möglichen Rendite von 3,71% ist diese um 4,75% höher als im ersten Quartal 2018. Zum Jahr 2018, das mit einer Entwicklung von 1,52% abgeschlossen hat, ist dies auch eine erhebliche Verbesserung. Die gemeldete Rendite von 2,10% hat sich verglichen mit dem ersten Quartal 2018 um 1,26% und zum Vorjahresschlus um 1,02% erhöht.

Die Erfüllungsquote des Stiftungszwecks zeigt sich bei 81% und damit 14 Prozentpunkte höher als im vierten Quartal 2018. Auch im Vergleich zum ersten Quartal 2018 ist die Erfüllungsquote deutlich gestiegen und zwar um 11 Prozentpunkte.

Die Zusammensetzung des Stiftungsvermögens hat sich im Vergleich zum vierten Quartal 2018 in vier Punkten leicht verändert. Der Immobilienanteil ist hierbei genauso wie der Aktienanteil um einen Prozentpunkt gefallen. Im Gegenzug sind der Liquiditätsanteil und der Rentenanteil um einen Prozentpunkt gestiegen. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres haben sich der Rentenanteil mit plus 4 Punkten und der Liquiditätsanteil mit minus 4 Punkten deutlicher verändert und liegen nun bei 36% bzw. 22%. Mit einer Reduzierung von einem Prozentpunkt zeigt sich der Aktienanteil mit 22% genauso wie der Immobilienanteil mit 20%, bei einer Erhöhung um einen Punkt, vergleichsweise wenig verändert.

In Summe liegt die Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Anlage des Stiftungsvermögens merklich höher als im Vorquartal. Die Umfrage ergab prozentual sowohl bei den sehr zufriedenen als auch bei den zufriedenen Teilnehmern eine Steigerung von jeweils ca. 7 Punkten. Um 14 Prozentpunkte gefallen ist die Anzahl der neutral eingestellten Teilnehmer. Um 2 Punkte gestiegen sind die unzufriedenen Stiftungsteilnehmer. Hingegen gefallen ist die Prozentzahl der sehr Unzufriedenen und zwar um 2 Prozentpunkte.

Die Inanspruchnahme von Derivaten liegt bei ca. 12% und ist damit zum Vorquartal erneut um 2 Punkte gefallen.

Fazit: Die Erfüllungsquote ist um erfreuliche 14 Prozentpunkte gestiegen! Somit kann aber noch ein knappes Fünftel der Stiftungen ihren Stiftungszweck aktuell nicht erfüllen. Sowohl bezüglich der möglichen als auch der gemeldeten Rendite kann der Jahresstart als vielversprechend bezeichnet werden.


Weiterführende Informationen

Besuchen Sie die STIIX Internetpräsenz www.stiix.de
 
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