Vermögensverwaltung für Stiftungen

Verlassen Sie sich auf unser langjähriges Know-how zu den spezifischen Anforderungen bei der Anlage von Stiftungsvermögen. Wir erarbeiten für Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien, die den Wert des Stiftungsvermögens langfristig sichern und dabei solide und stetige Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks erzielen.

Stiftungen stellen an die Vermögensanlage besondere Anforderungen. Neben der Sicherung des Vermögensstocks zählt hier insbesondere die Erzielung von Einnahmen aus dem Stiftungsvermögen. Diese Einnahmen sind für die Erfüllung des Stiftungszwecks unentbehrlich. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld ähnelt dies immer mehr der Quadratur des Kreises. Die P&S Vermögensberatungs AG stellt sich für Sie dieser herausfordernden Aufgabe unter Berücksichtigung

  • der gegebenen Anlagerichtlinien,
  • der benötigten Einnahmen,
  • zusätzlicher Restriktionen (beispielsweise Bevorzugung ethischer und nachhaltiger Investments) und
  • unter Berücksichtigung der bilanziellen Anforderungen der Stiftung.

P&S Cashflow-Konzept für Stiftungen

Mit dem von uns entwickelten P&S Cashflow-Konzept können Stiftungen eine innovative Art der Einnahmengenerierung umsetzen: mit der Investition in solide Unternehmen (sowohl auf der Aktienseite als auch bei festverzinslichen Wertpapieren) und der Erzielung ordentlicher Erträge aus Zinsen, Dividenden und Optionsprämien werden Stiftungen zunehmend unabhängig von den Tageskursbewertungen der Wertpapiere, können deutlich höhere Einnahmen erzielen und damit ihren Stiftungszweck besser erfüllen.

Entlastung für Stiftungsorgane

Nicht zuletzt können durch eine professionelle Vermögensverwaltung die Stiftungsorgane, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind, eine deutliche zeitliche Entlastung und eine Reduzierung des Haftungsrisikos erfahren. Letzteres wird durch die Vereinbarung bindender Anlagerichtlinien erreicht.

 


4-Punkte-Plan für individuelle Vermögensverwaltung

4-Punkte-Plan für individuelle Vermögensberatung

1Maßgeschneiderte Strategien für eine optimale Vermögensplanung:

Jeder Mensch ist einzigartig. Das spiegelt sich auch in den individuellen Anforderungen an eine optimale Anlagestrategie wieder. Daher steht am Anfang jeder Vermögensplanung eine umfassende Analyse der persönlichen Rahmenbedingungen und der möglichst genauen Definition der individuellen Ziele und Wünsche. Im Rahmen einer ausführlichen Beratung helfen wir Ihnen möglichst detaillierte Vorstellungen zu entwickeln.

2Unabhängigkeit:

In der Auswahl unserer Finanzprodukte sind wir völlig ungebunden. Es gibt für uns nur ein Kriterium, den optimalen Nutzen für den Anleger. Durch offene und transparente Honorare stellen wir zudem für unsere Kunden sicher, dass deren Erfolg unsere einzige Verpflichtung darstellt. Unabhängigkeit beginnt für uns aber auch bereits bei der Auswahl der Bankverbindung.

3Bestmögliche Transparenz für unsere Kunden:

Neben einer einfachen und klaren Gestaltung der Vertragsunterlagen und der Hilfestellung bei der Auswahl einer neuen oder der Nutzung einer bereits bestehenden Bankverbindung des Kunden erteilen wir natürlich jederzeit detaillierte Auskünfte über Wertentwicklung, einzelne Vermögensanlagen und natürlich zur Vermögensstruktur. Daneben halten wir Sie in Bezug auf aktuelle Markteinschätzungen auf dem Laufenden. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein bestmögliches Verständnis für die eigene Vermögenssituation und -entwicklung zu vermitteln.

4Persönliche Beratung:

Oft haben Anleger nur selten Kontakt zu ihrem Berater. Wir legen Wert auf einen ständigen und offenen Dialog mit unseren Kunden und sind jederzeit für Sie ansprechbar. Durch die Vereinigung von Beratung und Portfoliomanagement bei uns können Sie zusätzlich sicher sein, dass alle Informationen aus den Beratungsgesprächen auch bei den Entscheidungen in der Vermögensverwaltung berücksichtigt werden.


Wir sind der Partner an Ihrer Seite

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Rechtsbeziehungen bei der individuellen Vermögensverwaltung

Verlassen Sie sich auf unsere unabhängige Stellung als Ihr Vermögensverwalter! Wir sehen uns als den Partner an ihrer Seite.

  • Sie haben die volle Kontrolle! Ihr Vermögen bleibt auch stets auf Ihrem Namen bei der jeweiligen Depotbank angelegt.
  • Sämtliche Bestandsprovisionen oder vergleichbare Kickback-Zahlungen werden von der Bank direkt an Sie ausbezahlt.
  • Wir verhandeln für Sie bei den Banken die bestmöglichen Konditionen (Depot-und Transaktionsgebühren).
  • Durch unser eigenes professionelles Reporting wird sichergestellt, dass die Wertentwicklung nach einheitlichen Kriterien (z.B. einheitlich in der nach-Kosten-Betrachtung) dargestellt wird und dass sämtliche Vereinbarungen (z.B. Konditionsvereinbarungen) eingehalten werden.
  • Nutzern unseres Vermögenscontrollings werden neben dem Überblick über die Struktur ihres gesamten liquiden Vermögens auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Manager/Banken aufgezeigt. Dies eröffnet Ansatzpunkte für Korrekturen und damit besseren Ergebnissen.

 


Weiterführende Informationen

„Stiftungen vor dem Aus”Eine Studie von PWC „Ich muss als Stiftung cooler werden”Interview mit Matthias Bohn im Rahmen der Vermögensverwalterwoche von „Die Stiftung“
Die P&S Vermögensberatungs AGPräsentation des Unternehmens

Vom VuV im Video erklärt: was ist eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter?