Professionelles Vermögenscontrolling

Unser Vermögenscontrolling verschafft nicht nur einen transparenten Überblick zur Verteilung des Vermögens. Es gewährleistet auch die kontinuierliche Überprüfung der genutzten Anlageformen sowie die Einhaltung von Anlagerichtlinien und Konditionsvereinbarungen.

Das P&S Vermögenscontrolling kann für Unternehmer wie auch für Unternehmen die Grundlage für ein langfristiges, nachhaltiges und erfolgreiches Vermögensmanagement werden. Es zählen unter anderem folgende Leistungsbausteine dazu:

1Überblick: durch das P&S Vermögenscontrolling erhalten Sie einen Gesamtüberblick über ihr gesamtes liquides Vermögen; insbesondere über die Anlagestruktur, die Risiken und natürlich die Wertentwicklung.

2Kontrolle: durch unser nach einheitlichen Maßstäben vorgenommenes Vermögenscontrolling werden Stärken und Schwächen einzelner Manager und Banken aufgezeigt und eröffnen somit Ansatzpunkte für Korrekturen. Durch eine gezielte Mandatsvergabe kann somit die Rendite des Gesamtvermögens erhöht werden. Weiterhin wird die Einhaltung von Anlagerichtlinien sowie Konditionsvereinbarungen fortlaufend geprüft.

3Professionelles Netzwerk: die P&S Expertise als Vermögensverwalter wird ergänzt um ein Netzwerk von Steuerberatern, Rechtsanwälten und anderen Spezialisten.

Individuelles, leistungsstarkes Reporting

Im Rahmen unseres professionellen Vermögenscontrollings sind wir besonders stolz auf die flexiblen und leistungsstarken Reporting-Funktionen, die wir unseren Mandanten anbieten können. Es versteht sich von selbst, dass dieses Reporting individuell auf die Erfordernisse des Mandanten zugeschnitten wird.

Einheitliche Leistungsbewertung

Durch die nach einheitlichen Maßstäben vorgenommene Leistungsbewertung der einzelnen Manager bzw. Banken können wir Ihnen ein mächtiges Tool zur Verbesserung der Gesamterträge an die Hand geben. Die verschiedenen Analysemöglichkeiten lassen Stärken und Schwächen deutlicher hervortreten und vereinfachen damit eine zielgerichtete Mandatsvergabe. Dies beginnt bei einer konsistenten Zuordnung der einzelnen Investitionen zu Assetklassen über die einheitliche Berechnung der Performance bis hin zur Aufschlüsselung des Erfolgs nach einzelnen Assetklassen oder sogar einzelnen Wertpapieren.

Schaffung von Freiräumen

Das P&S Vermögenscontrolling muss aber nicht allein der Ertragsverbesserung dienen. Durch die Übernahme von Überwachungsaufgaben (z.B. Einhaltung von Anlagerichtlinien und von Konditionsvereinbarungen) gewinnen unsere Mandanten wichtige Freiräume für die eigentliche unternehmerische Tätigkeit oder einfach nur die schönen Dinge jenseits der Vermögenssorge.

 


Überblick: so funktioniert das P&S Vermögenscontrolling

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Eine erste wesentliche Aufgabe des Vermögens Controlling ist es, eine verlässliche Basis zu liefern, auf deren Grundlage man in der Folge Auswertungen vornehmen und Entscheidungen treffen kann. Durch das Aufzeigen der Erfolgsfaktoren können nun die Stärken und Schwächen einzelner Verwalter herausgearbeitet werden.

Das bedeutet:

  • nachhaltige Reduzierung von Kosten, Risiken und der Gefahr einer schlechteren Wertentwicklung
  • nachhaltige Verbesserung von Transparenz, Manager Leistung und Managerkontrolle
  • Ergebnis: mehr Ertrag aus ihrem Vermögen, weniger Risiken und mehr Zeit

 


Weiterführende Informationen

Artikel zum Thema VermögenscontrollingStiftungsWelt, Ausgabe 1-2015