Abbildung Siegel Auszeichnung P&S Anlage Beste Vermögensverwalter 2021

Support bei Anlagerichtlinien und der Managerauswahl

Die P&S Vermögensberatungs AG unterstützt Unternehmen und Family Offices im Zuge der Vermögensanlage bei der Entwicklung von Anlagerichtlinien sowie bei der Auswahl geeigneter Vermögensmanager.

Unsere langjährige Erfahrung als Vermögensverwalter hat uns eines immer wieder glasklar gezeigt: Geeignete Anlagerichtlinien bilden nicht nur die Basis für einen nachhaltigen Anlageerfolg, sondern helfen gleichzeitig bei der Beauftragung der besten Manager.

Anlagerichtlinien für Unternehmen und Family Offices

Wer Unternehmens- oder Unternehmervermögen nachhaltig erfolgreich anlegen möchte, muss zunächst die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele der Investitionen definieren. Deshalb sollte im Vorfeld unbedingt konkret festgelegt werden, wie das Vermögen angelegt werden soll.

Diese Erarbeitung von Anlagerichtlinien hilft nicht nur in der internen Dokumentation, sondern auch bei der Mandatsvergabe an einen Vermögensverwalter bzw. an eine Bank. Eine schriftlich fixierte Anlagerichtlinie macht allen Beteiligten die Aufgabenstellung deutlich, klarer und greifbarer.

Umso überraschender ist es, dass immer noch Unternehmen und Family Offices gibt die keine detaillierten Anlagerichtlinien bestimmt haben.

Die P&S Vermögensberatungs AG unterstützt Sie gerne bei der Entwicklung und Formulierung professioneller Anlagerichtlinien. Durch unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz meistern wir dabei auch die größte Herausforderung: Die Wünsche und Zielsetzungen des Anlegers mit den Rahmendaten an den Kapitalmärkten in Einklang zu bringen.

Nehmen Sie jetzt gleich Kontakt mit uns auf!

Support bei der Managerauswahl für Unternehmen und Family Offices

Sind erst einmal die Anlagerichtlinien konkret formuliert, folgt der nächste wichtige Schritt: Die Auswahl des passenden Managers für die Umsetzung der Anlagerichtlinien. Dieser Manager muss nicht zwangsläufig die P&S Vermögensberatungs AG sein. Egal, an wen Sie ein Mandat vergeben: Wir lassen Sie gerne von unserer Marktübersicht und unserer ausgeprägten Erfahrung profitieren. Insbesondere unsere Expertise im Vermögenscontrolling macht es uns möglich, Ihnen wertvolle Unterstützung anzubieten.

Unser Vorstand, Matthias Bohn, hat sogar renommierte Fachliteratur zu dieser Thematik publiziert. Im Fokus dabei: Auf welche Kriterien sollten Anleger bei der Auswahl eines Vermögensverwalters achten?

Die Erkenntnisse sind aufschlussreich: Es kommt nicht nur auf die Performance an, sondern eine Vielzahl weiterer Kriterien muss bei der Managerauswahl beachtet werden. Gerade bei professionellen und semi-professionellen Investoren, zu denen auch Unternehmen und auch Family Offices zählen, existieren oft schon klare Vorstellungen über die verfolgten Ziele und notwendigen Strategien.

Wir übersetzen für Sie Ihre Vorstellungen in die Auswahl des passenden Managers. Neben der Umsetzung der individuellen Anforderungen und den institutionellen Rahmenbedingungen richten wir unser Augenmerk besonders auf den Investmentprozess.

Profitieren auch Sie von unserer wertvollen Unterstützung und nehmen Sie jetzt gleich Kontakt mit uns auf!


Welche Leistungen bietet P&S bei Anlagerichtlinien für Unternehmen und Family Offices?

Die P&S Vermögensberatungs AG unterstützt Stiftungen nicht nur bei der Entwicklung von Anlagerichtlinien, sondern vermittelt auf Wunsch auch die besten Manager zur Vermögensverwaltung aus einem breiten und belastbaren Netzwerk.


Welchen Fehler machen manche Unternehmen und Family Offices bei ihren Anlagerichtlinien?

Bei der Anlage von Unternehmens- und Unternehmervermögen existieren oft Anlagerichtlinien, die leider zu grob und allgemein sind. Manche verzichten sogar vollständig auf eine Ausarbeitung dieser wichtigen Guidelines.


Was ist die Folge mangelhafter Anlagerichtlinien?

Mäßiger Anlageerfolg bei der Investition des Vermögens, Unklarheiten bei der Kommunikation mit Banken sowie ein erhöhtes rechtliches Risiko für verantwortliche Personen selbst.


Welche Vorteile bringen detaillierte und klare Anlagerichtlinien?

Eine Anlagerichtlinie schafft Klarheit für alle Beteiligten, die mit anzulegenden Vermögen zu tun haben, etwa bei der Mandatsvergabe an einen Vermögensverwalter bzw. eine Bank.


Ich möchte mehr über das Angebot der P&S AG für Unternehmen und Family Offices erfahren, was kann ich tun?

Nehmen Sie ganz unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns und helfen Ihnen gerne weiter!



Weiterführende Informationen

„Kriterien bei der Auswahl von Vermögensverwaltungen“Buchbeitrag von Matthias Bohn (Buchtitel: „Rating von Vermögensverwaltungen“ aus dem Frankfurt School Verlag)