P&S Vermögensberatungs AG wird von Capital ausgezeichnet

Wie bereits vergangenes Jahr hat das Wirtschaftsmagazin Capital in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau die Fondsboutiquen in Deutschland unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 220 verschiedene Boutiquen und 447 Fonds analysiert.

Die P&S Vermögensberatungs AG wurde vom Wirtschaftsmagazin Capital mit 4 Sternen ausgezeichnet.

Teilnahmekriterien

Um in die Bewertung einbezogen zu werden, durften die teilnehmenden Fondsboutiquen maximal neun Fonds verwalten. Zudem durfte die Mindestanlagesumme der Fonds 25.000 Euro nicht überschreiten. Ein weiterer wichtiger Faktor war das Alter der Fonds: Diese mussten zum Stichtag (30. Juni) mindestens bereits drei Jahre bestehen.

Bewertungsmethodik

Die Bewertung erfolgte anhand eines Punktesystems mit maximal 100 erreichbaren Punkten, verteilt auf drei Kategorien:

• Fondsqualität (50 % Gewichtung)
  
  Diese Kategorie bewertete unter anderem die Information Ratio und Risikoprämie des Fonds. Analysiert wurde zudem, welcher Anteil des Fondsvermögens aktiv Rendite generiert und welche Kosten damit verbunden sind.
• Managementqualität (30 % Gewichtung)
  
  Bewertet wurden hier Faktoren wie Erfahrung und Kompetenz des Teams sowie die Transparenz und Konsistenz der Investmentphilosophie und -prozesse.
• Servicequalität (20 % Gewichtung)
  
  Hierbei wurden insgesamt 70 Kriterien untersucht. Dabei ging es unter anderem darum wie gut sich Anleger über den Anbieter und seine Produkte informieren können. Speziell wurden dabei die Website, Unternehmensinformationen und Produktinformationen, wie z.B. Datenblätter, Kosten oder Angaben zur Rendite und Risiko, untersucht.